LG에너지솔루션이 총액 20억달러(2조7700억원)의 외화채를 성공적으로 발행했다.

LG에너지솔루션은 3년 만기 7억달러 일반 외화채와 5년 만기 8억달러, 10년 만기 5억달러 글로벌 그린본드 발행에 성공했다고 25일 밝혔다.

발행금리는 미국 3년, 5년, 10년 국채금리 대비 각각 +100bp(1bp=0.01%p), +110bp, +135bp로 결정됐다.

발행금리 결정은 투자자들의 투자 주문 접수 개시와 발행사가 공표하는 예상 발행 스프레드인 최초제시금리 대비 각 30bp씩 낮아진 수준이다.

외화채 발행에는 285개의 글로벌 기관 투자자들이 참여해 전체 공모액의 4.3배에 이르는 주문이 접수됐다.

LG에너지솔루션은 외화채 발행을 통해 조달된 금액을 글로벌 생산시설과 연구개발(R&D) 투자 등 미래 경쟁력 강화를 위해 사용할 계획이다.

또한 일부 금액은 글로벌 생산시설 투자에 사용된 외화사채를 차환하는 용도로 사용할 예정이다.

LG에너지솔루션은 현재 북미에서만 GM 1·2·3 합작공장과 스텔란티스, 혼다, 현대차 등 8개의 생산시설을 운영·건설하는 등 글로벌 생산시설 확충을 위한 투자를 지속하고 있다.

LG에너지솔루션 관계자는 "최근 전기차 시장의 일시적 수요 침체에도 불구하고 여전히 높은 시장의 장기 성장성과 차별화된 글로벌 생산능력에 대한 기대가 투자자들의 높은 수요를 이끌었다고 생각한다"고 말했다.